從2010年初Groupon開始被山寨到“千團(tuán)大戰(zhàn)”,再到團(tuán)購(gòu)盛極而衰只經(jīng)歷了不到三年。美團(tuán)即是中國(guó)團(tuán)購(gòu)的先驅(qū)又是剩者,不僅交易額成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)還以相對(duì)少的融資,率先超越盈虧平衡點(diǎn)實(shí)現(xiàn)盈利。有數(shù)據(jù)顯示,2014年初美團(tuán)已占據(jù)國(guó)內(nèi)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)50%的份額。
美團(tuán)上岸
近年來(lái)流行的“創(chuàng)業(yè)模式”是融錢、燒錢、拿數(shù)據(jù)再融錢、再燒、上市融資、更大規(guī)模地?zé)X、拿數(shù)據(jù)拉高股價(jià)……美團(tuán)也融資,未來(lái)也會(huì)上市,但在上線的第三個(gè)年頭(2012年)就實(shí)現(xiàn)了盈利(盡管只是微利)。其它團(tuán)購(gòu)?fù)婕?,還在苦海中掙扎,即便有干爹,也不能確保不會(huì)被拋棄,最靠近岸邊的是美團(tuán)。
在團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站最瘋狂的2011年,美團(tuán)保持了清醒的頭腦,溫和擴(kuò)張、低成本運(yùn)營(yíng),把別人打廣告、請(qǐng)明星代言的錢用于信息管理系統(tǒng)的不斷升級(jí)。美團(tuán)銷售平臺(tái)的數(shù)據(jù)處理能力是業(yè)內(nèi)最強(qiáng)的。
回過頭來(lái)看,美團(tuán)最重要的優(yōu)勢(shì)是戰(zhàn)略規(guī)劃能力,進(jìn)軍O2O、發(fā)力移動(dòng)端,先人一步認(rèn)準(zhǔn)方向,全速推進(jìn)?;蛟S只比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早了6到12個(gè)月,但足以樹立難以逾越的優(yōu)勢(shì)。 王興說(shuō):“做吃喝玩樂的大平臺(tái),在一個(gè)App上實(shí)現(xiàn)完整需求。如果用戶在細(xì)分領(lǐng)域有更深度的需求,我們?cè)僭谫~號(hào)打通的基礎(chǔ)上,做獨(dú)立App。”按照這個(gè)思路,美團(tuán)推出了團(tuán)購(gòu)、酒店、電影、餐廳這四款A(yù)PP,力圖形成“交叉火網(wǎng)”(Crossfire)。
電影業(yè)務(wù)雖然利潤(rùn)很薄,但電影院線連鎖程度和IT水平都很高,對(duì)展開團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)非常有利。截至2014年8月,美團(tuán)電影銷售占據(jù)全國(guó)電影總票房的近20%,已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的在線售票平臺(tái)。在《變形金剛4》、《后會(huì)無(wú)期》等電影的銷售上,這一比例超過了30%。更重要的是:電影觀眾與團(tuán)購(gòu)人群高度重合,觀影行為吃、玩相生相伴。抓住電影票的銷售不僅可以引附大量時(shí)尚人群,還可以直接帶動(dòng)其它團(tuán)購(gòu)產(chǎn)品的銷售。
酒店業(yè)務(wù)是美團(tuán)的另一場(chǎng)漂亮仗。據(jù)易觀智庫(kù)《中國(guó)生活服務(wù)O2O市場(chǎng)專題研究報(bào)告2014》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年上半年,團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)酒店客房成交額30億,美團(tuán)以75%占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),超過百度糯米的13%和大眾點(diǎn)評(píng)的9%。來(lái)自勁旅咨詢的數(shù)據(jù)也顯示:美團(tuán)7月份的酒店團(tuán)購(gòu)總量排名第一,去哪兒、藝龍緊隨其后。藝龍崔廣福承認(rèn)美團(tuán)的壓力,某攜程內(nèi)部人士甚至表示“藝龍可以用價(jià)格戰(zhàn)阻擊,去哪兒可以用它的虧損拖垮,我們真正擔(dān)心的是美團(tuán)!”
臟活累活干得好
美團(tuán)沒有浪費(fèi)自己的先發(fā)優(yōu)勢(shì),線下的工作做得非常扎實(shí),代價(jià)是員工數(shù)量的急劇膨脹。2012年,美團(tuán)網(wǎng)交易金額為55億,員工規(guī)模突破3000;2013年交易額達(dá)到188億,員工約為5000名;2014年,美團(tuán)城市分站達(dá)到300個(gè),員工8000名,合作商戶50萬(wàn)家,交易額同比增幅肯定會(huì)超過100%。
最近,王興將美團(tuán)的定位凝練為:“連接人與商戶,形成可以追蹤的閉環(huán),為用戶提供吃喝玩樂的電商服務(wù)。”這意味著管理更龐大的團(tuán)隊(duì)和更大規(guī)模的融資。據(jù)悉美團(tuán)以20%股權(quán)為代價(jià)的一輪“未雨綢繆”的融資即將宣布。
在O2O的各個(gè)環(huán)節(jié)中,有那么“幾百米甚至幾十米的一段”,要投入大量人力物力才能打通。美團(tuán)的最核心競(jìng)爭(zhēng)力就是把BAT們怕臟怕累干不了的活干得很好,讓O2O之環(huán)能夠閉合。
獨(dú)家模式成軟肋
“獨(dú)家模式”就是:美團(tuán)在合作條款中增加商戶必須跟美團(tuán)排它合作,否則要增加營(yíng)收提點(diǎn),增收幅度在10%以上。這是美團(tuán)利用市場(chǎng)地位推行的“霸王條款。” 一但簽約美團(tuán)將動(dòng)用人力、采取技術(shù)手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止或懲罰商家的違約情況。
所謂“法律人士”說(shuō)美團(tuán)“涉嫌商業(yè)壟斷”是完全占不住腳的。商業(yè)領(lǐng)域獨(dú)家排它性條款是極為常見的。奔馳會(huì)允許它的代理商在4S店里同時(shí)賣比亞迪嗎?在奇瑞4S店里能買到卡迪拉克嗎?全聚德烤鴨只有全聚德可以賣,如果這叫壟斷,商標(biāo)、品牌有什么用?
但是,美團(tuán)的獨(dú)家協(xié)議合法卻不合情理。也違背了王興“消費(fèi)者第一、商家第二、員工第三、股東第四、王興第五”的原則,消費(fèi)者沒有選擇權(quán)、商家商有自主權(quán)、員工認(rèn)來(lái)不妥也只能執(zhí)行,分明是“王興喜好第一。” 哪里有壓迫哪里就會(huì)有反抗,獨(dú)家條款給了商家反抗的動(dòng)機(jī)和競(jìng)爭(zhēng)者策反的機(jī)會(huì)。中石油都不能阻止自己的客戶到中石化加油,美團(tuán)的獨(dú)家難以為繼。崔廣福曾經(jīng)問“做為消費(fèi)者,你們贊美攜程。但你們真的希望一個(gè)有只有攜程的世界嗎?”同理,消費(fèi)者希望一個(gè)只有美團(tuán)的世界嗎?