霍夫曼是 Facebook 最早的天使投資人，也是全球第三大社交網(wǎng)絡(luò) LinkedIn 的創(chuàng)始人，” 在硅谷如果你想創(chuàng)業(yè)，霍夫曼是第一個(gè)你應(yīng)該找的人 ”

 

投資扎克伯格

 

2004 年秋天，美國門羅公園沙丘路兩旁的橡樹如撐開的金色巨傘。雷德 · 霍夫曼 ( Reid Hoffman ) 領(lǐng)著哈佛大學(xué)二年級學(xué)生馬克 · 扎克伯格 ( Mark Zuckerberg ) 走進(jìn)了一間普通辦公室。霍夫曼的 PayPal 前同事、風(fēng)險(xiǎn)投資人彼得 · 蒂爾 ( Peter Thiel ) 正等著他們。

 

扎克伯格沒穿正裝，短袖衫、牛仔褲和阿迪達(dá)斯的橡膠人字拖鞋，坐在沙發(fā)上陷入沉思，偶爾回答幾個(gè)問題，然后呆呆地看著霍夫曼和蒂爾。

 

提起與扎克伯格初見時(shí)的情景，我眼前的霍夫曼露出了狡黠的笑容。5 月 24 日午后，在北京亮馬橋四季酒店的第 26 層，坐在一張棕色軟皮沙發(fā)上，霍夫曼向我們抖出了投資秘籍，夾雜一些硅谷的八卦。

 

霍夫曼是 Facebook 最早的天使投資人，也是全球第三大社交網(wǎng)絡(luò) LinkedIn 的創(chuàng)始人，他在硅谷博得大名還因?yàn)橹Ц镀脚_ PayPal。在硅谷有個(gè)赫赫有名的創(chuàng)業(yè)和天使投資人群體叫 PayPal 黑幫 ( PayPal Mafia ) ，霍夫曼是其精神領(lǐng)袖之一。

 

” 在硅谷如果你想創(chuàng)業(yè)，霍夫曼是第一個(gè)你應(yīng)該找的人。”LinkedIn 聯(lián)合創(chuàng)始人、產(chǎn)品設(shè)計(jì)副總裁艾倫 · 布魯 ( Allen Blue ) 在接受彭博社采訪時(shí)表示。

 

初見扎克伯格時(shí)，霍夫曼剛創(chuàng)立一年多的職業(yè)社交網(wǎng)站 LinkedIn 的用戶已接近 100 萬，他認(rèn)為社交媒體是大勢所趨。彼時(shí)，扎克伯格的校園交友網(wǎng) Facebook 不到半年也已聚集 20 萬用戶，但遇到了資金問題?；舴蚵偷贍栒紤]是否要給這個(gè)年輕人一筆資金。

 

扎克伯格沒有裝腔作勢，他說了幾個(gè)樸素的想法，比如在 Facebook 中加入 Wirehog 這種社區(qū)分享服務(wù)，使其真正實(shí)現(xiàn)圖片分享。這讓霍夫曼和蒂爾印象深刻，并決定投資 50 萬美元。2012 年 Facebook 在納斯達(dá)克上市，這 50 萬美元成了硅谷歷史上最有遠(yuǎn)見的投資之一，十年間升值 2 萬倍。截至 2014 年 6 月 27 日，其市值已達(dá) 1723 億美元，用戶超 10 億，在新一代的硅谷公司中遙遙領(lǐng)先。

 

” 扎克伯格幾乎具備優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)家的全部特質(zhì)，他有非常好的產(chǎn)品感覺和技術(shù)能力，并且成長迅速，他值得投資。” 霍夫曼說。過去十年，他總共投資了 140 家初創(chuàng)公司，包括 Facebook、Groupon、Zynga、Airbnb、Flickr、Digg 等，其中 80% 帶有 ” 社交 ” 性質(zhì)。如今他是全美頂尖風(fēng)投 Greylock Partner 的合伙人，并身兼硅谷社交新寵 Shopkick、Wrapp 以及 Edmodo 等 8 家公司的董事。

 

” 我能幫你點(diǎn)兒什么？” 通常是霍夫曼會見所有人時(shí)所說的第一句話。這位身價(jià) 31 億美元，被《福布斯》雜志譽(yù)為全球最有權(quán)勢及硅谷人脈最廣的創(chuàng)投人，始終有著好為人師的個(gè)性。2013 年，他被美國總統(tǒng)奧巴馬欽點(diǎn)為全球創(chuàng)業(yè)精神總統(tǒng)特使，幫助創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)立并發(fā)展企業(yè)。

 

霍夫曼笑得有些靦腆，在談到自己的成功經(jīng)驗(yàn)時(shí)，他不否認(rèn)自己掌握了一些訣竅。作為 TED 大會（全球著名的技術(shù)、娛樂、設(shè)計(jì)領(lǐng)域的分享平臺）和美國著名脫口秀節(jié)目《查理 · 羅斯訪談錄》的?？?，他將自己在硅谷 20 年來的創(chuàng)業(yè)及投資經(jīng)驗(yàn)歸結(jié)為一點(diǎn)：成為一個(gè) ” 網(wǎng)絡(luò)人 “。

 

當(dāng)霍夫曼走進(jìn)一間辦公室時(shí)，第六感就會浮現(xiàn)。他看見的不是鬼魂，而是人際關(guān)系網(wǎng)。他每天接到 40 位創(chuàng)業(yè)者的商業(yè)計(jì)劃書，700 封郵件，常年奔走于 LinkedIn 位于山景城的辦公室及幾公里以外門羅公園 Greylock 辦公室之間。

 

” 不是所有的企業(yè)家都能成為好的投資者，” 他微微揚(yáng)起頭，” 必須得有廣闊的人脈，并向那些成功的企業(yè)家學(xué)習(xí)，有時(shí)投資機(jī)會就在身邊。” 霍夫曼投資失誤極少，但并不是百發(fā)百中。他承認(rèn)有五六家公司的發(fā)展并不盡如人意。” 但去投資永遠(yuǎn)是正確的。” 他沉默了一會兒說道。

 

掌控人脈等于掌控一切

 

在硅谷，創(chuàng)業(yè)者中間流傳著一句話：” 你和雷德 · 霍夫曼聊過嗎？”

 

接受采訪的這天清晨，霍夫曼 6 點(diǎn)半就起了床，早餐是東北水餃。作為 LinkedIn 的創(chuàng)始人兼董事長，他 9 點(diǎn)在四季酒店有一場宣講會。幾天前，他接到了一位創(chuàng)業(yè)者的電話。電話中，這位創(chuàng)業(yè)者向霍夫曼做了自我介紹并希望得到一筆投資。

 

放下電話后，霍夫曼立即聯(lián)系該創(chuàng)業(yè)者提到的幾個(gè)介紹人核實(shí)情況。確信此人靠譜后，不到兩天時(shí)間，周三就達(dá)成了合作協(xié)議，周四，霍夫曼已經(jīng)到中國了。

 

這個(gè) 46 歲，身高 190cm 的美國加州大個(gè)子，用心寬體胖四個(gè)字形容再準(zhǔn)確不過。過去二十年，霍夫曼演繹了一個(gè)硅谷的狼圖騰：無論你要創(chuàng)業(yè)還是投資，掌握了人脈就掌握了一切。

 

創(chuàng)業(yè)者找他，有的是為了得到他的投資，有的是為了聽取建議，有的是為了獲取他的人脈關(guān)系，更多時(shí)候，是希望從他對科技業(yè)界的敏感中獲得啟發(fā)。這個(gè)胖家伙從骨子里透著一股四通八達(dá)的江湖氣?；舴蚵暮糜?，專注風(fēng)險(xiǎn)投資的創(chuàng)始人基金總裁蒂爾在接受《福布斯》采訪時(shí)曾說：” 我不知道，反社交者的反義詞怎么說，他就是那種人。” 據(jù)美國資本研究中心 ( Center for Venture Research ) 數(shù)據(jù)顯示，2011 年美國有 318480 名活躍的 ” 天使 “，共投資了 66230 家公司，其中 60% 來自互聯(lián)網(wǎng)等科技領(lǐng)域，這個(gè)數(shù)字十年間翻了兩倍。據(jù)《硅谷科技投資報(bào)告》，光是 2013 年，硅谷天使投資就達(dá)到了 315 億美元。

 

與大手筆高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的風(fēng)投相比，天使投資多了些理想主義。回報(bào)不高，風(fēng)險(xiǎn)較大。美國新漢普郡大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)投資研究中心的一項(xiàng)報(bào)告指出，2011 年超過一半天使投資案例打了水漂兒。” 硅谷教父 “、Google 的天使投資者羅恩 · 康威 ( Ron Conway ) 甚至將自己的投資描繪成慈善?；舴蚵f，是天使投資讓硅谷的創(chuàng)新生生不息。他 2012 年出版的暢銷書《至關(guān)重要的關(guān)系》 ( The Start-up Of You ) 不厭其煩地警醒人們，底特律是如何由于缺乏創(chuàng)新活力而衰敗的。

 

” 如果一家公司能讓數(shù)百萬人參與到改變自己生活的行動中，那才是投資最偉大的回報(bào)。” 霍夫曼說。麻省理工學(xué)院媒體實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人伊藤襄一 ( Joi Ito ) 是霍夫曼的好友，他在接受《連線》 ( Wired ) 雜志英國版的采訪時(shí)表示：” 霍夫曼總是從一個(gè)社會層面去思考商業(yè)。” 如果說蓋茨、喬布斯、扎克伯格這些企業(yè)家是造夢者，霍夫曼就是那些為造夢者提供床墊的人，花費(fèi)不多但非常實(shí)際。

 

Paypal 黑幫

 

門打開的瞬間，那幫 ” 惡漢 ” 投來了冷峻的眼神。桌上散亂著酒杯和撲克牌，墻上懸掛著文藝復(fù)興時(shí)期的巨幅油畫。如果沒有攝影師，人們或以為誤闖了意大利黑手黨的聚會。這是 2007 年的秋天，《財(cái)富》雜志拍攝的一幅封面大片。

 

照片中這些 ” 咄咄逼人 ” 的家伙已注定成了硅谷最有野心的團(tuán)伙之一，他們都曾供職于電子支付公司 PayPal，并有一個(gè)令人遐想的名字：PayPal 黑幫。

 

霍夫曼坐在照片正中一張紅絲絨沙發(fā)上，棕色的頭發(fā)整齊地梳在腦后。他表情篤定，敞開的領(lǐng)口處一條金項(xiàng)鏈若隱若現(xiàn)。坐最前方的是蒂爾，有一頭濃黑的頭發(fā)，馬克斯 · 列夫琴 ( Max Levchin ) 是網(wǎng)站 Slide 的創(chuàng)始人，埃隆 · 馬斯克 ( Elon Musk ) 創(chuàng)立了美國太空探索公司 ( SpaceX ) 以及特斯拉汽車，還有陳士俊 ( Steve Chen ) 聯(lián)合創(chuàng)立了社交視頻網(wǎng)站 YouTube，大衛(wèi) · 薩克斯 ( David Sacks ) 是企業(yè)客戶社交網(wǎng)站 Yam m e r 的創(chuàng)始人 …… 除投資外，PayPal 黑幫成員們也獨(dú)自創(chuàng)建了數(shù)十家企業(yè)，至今總價(jià)值達(dá)近 300 億美元。

 

” 如果蒂爾不是我的朋友，沒有 PayPal，我的命運(yùn)也許永遠(yuǎn)無法改變。” 霍夫曼聳聳肩。14 年前，霍夫曼遇到了人生中的第一場逆境。出生于優(yōu)渥的知識分子家庭，畢業(yè)于斯坦福大學(xué)及牛津大學(xué)哲學(xué)系，生活一直順風(fēng)順?biāo)Ｋ傁Ｍ芨牲c(diǎn)改變世界的事情。

 

” 我一直對如何用互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)創(chuàng)造良好的公共和私人空間很感興趣。人們又是如何通過社交網(wǎng)絡(luò)建立起正確聯(lián)系的？” 霍夫曼對《商業(yè)周刊 / 中文版》說道。他認(rèn)為社交網(wǎng)絡(luò)模擬了人們原本的社交屬性：約會。于是，1997 年從蘋果公司辭職的霍夫曼創(chuàng)立了一家約會服務(wù)網(wǎng)站 SocialNet，被認(rèn)為是社交網(wǎng)站的雛形，那時(shí)扎克伯格還在上初中。由于缺少搜索等應(yīng)用，SocialNet 在商業(yè)上難以為繼。

 

” 我打了一個(gè)電話給霍夫曼，當(dāng)時(shí)他非常沮喪。” 蒂爾在一次彭博社訪談中回憶道。那是 1998 年夏天，蒂爾和馬克斯正籌劃著做電子錢包 PayPal，他邀請創(chuàng)業(yè)失敗的霍夫曼加入公司。蒂爾運(yùn)營的一家基金公司將提供 2 萬美元的啟動資金。霍夫曼答應(yīng)了，并成為支付服務(wù)部門董事兼 COO。

 

進(jìn)展并非一帆風(fēng)順。2000 年春天，在加州北部海岸的外祖父家，霍夫曼、蒂爾以及馬克斯和埃隆冒了一次險(xiǎn)。那時(shí)，PayPal 只是依托于 Palm PDA 掌上電腦的交易軟件。當(dāng) PayPal 開始飛快燒錢時(shí)，他們才意識到互聯(lián)網(wǎng)已改變了人們的支付習(xí)慣。” 我們決定放棄掌上電腦擁抱互聯(lián)網(wǎng)，那是唯一機(jī)會。” 霍夫曼說道。

 

霍夫曼認(rèn)為敢于冒險(xiǎn)是 PayPal 黑幫的一個(gè)重要特征，” 那時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)做金融平臺是銀行想都不敢想的事，卻恰恰被一群不懂金融的人做成了。” 他說。這種冒險(xiǎn)精神后來也體現(xiàn)在霍夫曼自己的創(chuàng)業(yè)和投資理念上。

 

這一時(shí)刻也成了 PayPal 黑幫所有人的原點(diǎn)。他們不僅收獲了友情，還建立起了一種獨(dú)一無二的關(guān)系網(wǎng)。

 

“PayPal 黑幫是一個(gè)非常有效的關(guān)系網(wǎng)。” 霍夫曼這樣解釋道。在競爭激烈的硅谷，黑幫體現(xiàn)了最好的人脈關(guān)系特征：長期經(jīng)營。2001 年年底，PayPal 以 15 億美元被 eBay 收購，成員們陸續(xù)離開，各自創(chuàng)業(yè)或投資其他公司。盡管他們多是自由主義者，強(qiáng)烈地依賴自身的感覺及判斷，但仍然定期聚會，誰要有資金困難，就會互相幫助。

 

2002 年，霍夫曼給自己放了一個(gè)長假。那時(shí)，剛經(jīng)歷過 2000 年年初的網(wǎng)絡(luò)泡沫，整個(gè)硅谷對互聯(lián)網(wǎng)公司還心有余悸。他在澳大利亞的海灘前來回踱步，思考了兩個(gè)問題。一是資本都將目光轉(zhuǎn)向了軟件和清潔能源科技，但忽略了消費(fèi)者公司的前景。二是社交網(wǎng)絡(luò)有兩種可能：個(gè)人應(yīng)用和商務(wù)應(yīng)用，后者的市場尚且空白，這也許是建立職業(yè)社交網(wǎng)站的最好時(shí)機(jī)。他決定冒險(xiǎn)。然而面對泡沫，新成立的公司根本得不到任何投資。

 

霍夫曼首先想到了蒂爾。當(dāng)時(shí)蒂爾的基金公司已做得有聲有色，他立即表示支持，并提供了首輪融資。2002 年 11 月最后一周，霍夫曼利用已有的人脈召集了 7 名 SocialNet 以及 PayPal 的前同事。第二天，一行人帶上手機(jī)和電腦搬進(jìn)了山景城一間簡陋的辦公室，前一天霍夫曼的一個(gè)朋友剛從那搬走?；舴蚵蛴×艘粡堄∮?“LinkedIn” 字樣的海報(bào)貼在墻上，作為公司的招牌。直到第五年，LinkedIn 才開始盈利。” 一個(gè)企業(yè)是否能成長，要看它創(chuàng)造了何種價(jià)值，” 霍夫曼說，” 談生意、咨詢、分享知識、找工作，網(wǎng)絡(luò)平臺只要堅(jiān)持到 100 萬人就成功了。”

 

除了 LinkedIn，蒂爾的創(chuàng)投基金也參與了 SpaceX、Yelp、Yammer 等眾多 PayPal 黑幫公司的早期投資?；舴蚵矃⑴c了部分投資，并經(jīng)常為其他成員的產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供建議。

 

PayPal 黑幫加深了霍夫曼對關(guān)系網(wǎng)的理解。他開始思考高質(zhì)量的人際關(guān)系應(yīng)該是怎樣的以及如何找尋盟友。英國人類學(xué)家羅賓 · 鄧巴 ( Robin Dunbar ) 曾提出人類智力決定了人只能擁有 150 人的穩(wěn)定社交網(wǎng)絡(luò)。盡管霍夫曼崇尚鄧巴數(shù)字，” 但能同時(shí)擁有的深度人脈往往只有 8 到 10 人，這些人能夠成為同盟，值得長期投資。” 霍夫曼說。他在自己的書中總結(jié)了 PayPal 黑幫的成功：” 優(yōu)質(zhì)人才，共同紐帶，分享與合作的風(fēng)氣，聚集在同一區(qū)域或行業(yè)，這些特性使得機(jī)遇快速流動。”

 

霍夫曼為《商業(yè)策略》等雜志撰寫了大量有關(guān)社交的學(xué)術(shù)論文，并提出了一系列理論。在《至關(guān)重要的關(guān)系》中，他極力推崇約翰 · 皮爾蓬 · 摩根 ( John Pierpont Morgan ) 。這位 20 世紀(jì)初期的杰出投資銀行家到去世時(shí)竟然身為 24 家不同協(xié)會的會員。硅谷與華爾街一樣，隨時(shí)都在發(fā)生關(guān)系。但無論為了生意、愛情還是友情，一切都建基于可靠的關(guān)系。

 

PayPal 黑幫是硅谷創(chuàng)業(yè)家社區(qū)的一個(gè)樣本?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》在年初的科技特刊《白堊紀(jì)》 ( A Cambrian Moment ) 的一篇文章中指出，硅谷是一個(gè)典型的創(chuàng)業(yè)家生態(tài)系統(tǒng)。創(chuàng)業(yè)者、律師事務(wù)所、投資人各司其職，又彼此協(xié)作，造就了一個(gè)復(fù)雜又可靠的關(guān)系網(wǎng)。在哈佛商學(xué)院教授湯姆 · 艾森曼 ( Tom Eisenmanne ) 看來，關(guān)系網(wǎng)促成了類似 Facebook 的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，即使一筆 2.5 萬美元的天使投資也能推動 Google、Facebook 還有 LinkedIn 這樣的企業(yè)步入歷史舞臺。當(dāng)企業(yè)進(jìn)入成長期，就能吸引風(fēng)投進(jìn)行更大規(guī)模的融資