馬云馬化騰馬明哲35億元入股華誼兄弟
發(fā)表日期:2014.11.19 訪問(wèn)人數(shù):673
“停牌兩個(gè)多月的華誼兄弟,終于在昨天晚間祭出醞釀已久的定增計(jì)劃:擬募集資金36億元,全部用于影視劇項(xiàng)目以及償還銀行貸款。較之龐大的定增規(guī)模,華誼此番引入的三家參與方更吸引市場(chǎng)眼球:阿里創(chuàng)投、騰訊及平安資管,三家公司合計(jì)認(rèn)購(gòu)其中的35億元。據(jù)悉,這也是三家公司的創(chuàng)始人馬云、馬化騰和馬明哲“三馬”繼眾安保險(xiǎn)后的再一次聚首。”
華誼定增計(jì)劃膨脹四成
據(jù)華誼兄弟昨天的公告,擬非公開(kāi)發(fā)行14498.59萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為24.83元/股,募集資金總額不超過(guò)36億元。
早在今年6月24日,華誼兄弟即宣布擬定向增發(fā)以加碼影視業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)的公告表示,擬發(fā)行不超1.2億股,募資規(guī)模不超過(guò)25億元,發(fā)行對(duì)象不超過(guò)5名,為符合規(guī)定的基金公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他境內(nèi)法人投資者、自然人。
四個(gè)多月過(guò)去,華誼對(duì)前次的方案做出大幅度的向上修訂:發(fā)行數(shù)量由不超過(guò)1.2億股變更為1.4499億股;發(fā)行規(guī)模由不超過(guò)25億元變更為不超過(guò)36億元。以發(fā)行規(guī)模計(jì)算,最終確定的方案較此前膨脹了44%。
與大多數(shù)定向增發(fā)方案不同的是,此次定向增發(fā)的價(jià)格出現(xiàn)了“溢價(jià)”,為發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日在深圳證券交易所上市的發(fā)行人股份的股票交易均價(jià)的105%。停牌前,華誼兄弟股價(jià)收于23.5元。
“三馬”聯(lián)袂進(jìn)軍影視業(yè)
除了上調(diào)募集資金上限及發(fā)行數(shù)量,華誼調(diào)整發(fā)行方案最大的看點(diǎn)是,發(fā)行對(duì)象由此前的公募基金等變?yōu)?ldquo;三馬”。其中,阿里創(chuàng)投(馬云)出資15.33億元認(rèn)購(gòu)6175.58萬(wàn)股、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司(馬明哲)出資6.8億元認(rèn)購(gòu)2738.62萬(wàn)股、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(馬化騰)出資12.8億元認(rèn)購(gòu)5155.05萬(wàn)股。
“三馬”合計(jì)認(rèn)購(gòu)資金為34.93億元,占據(jù)36億總募資額的97%。除了“三馬”之外,另有中信建投證券股份有限公司,認(rèn)購(gòu)了429.33萬(wàn)股,出資額為1.066億元。發(fā)行完成后,華誼兄弟控股股東王中軍、王中磊合計(jì)持股比例將由30.15%降至26.99%,仍持有控股權(quán)。騰訊持股上升為11166.80萬(wàn)股,持股比例為8.08%;馬云和阿里創(chuàng)投持有華誼兄弟同樣約為11166.80萬(wàn)股,與騰訊并列公司第二大股東;平安資管則以1.98%比例成為公司第三大股東。
據(jù)悉,這是三家公司的創(chuàng)始人馬云、馬化騰和馬明哲“三馬”繼眾安保險(xiǎn)后的再一次聚首。2013年2月,由阿里巴巴、騰訊、平安保險(xiǎn)牽頭成立的“眾安在線”獲得了保監(jiān)會(huì)的正式批文,11月5日正式宣布掛牌啟動(dòng)。眾安保險(xiǎn)是馬云、馬化騰和馬明哲聯(lián)合組建的國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司,也因此被稱(chēng)為“三馬公司”。
華誼31億元加碼影視劇
在募投資金使用方面,華誼表示,36億元資金中,31億元擬用于影視劇項(xiàng)目,包括預(yù)計(jì)拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片以及400集電視??;另外5億元擬用于償還銀行貸款。
值得注意的是,阿里與騰訊并不僅僅參與定向增發(fā),華誼兄弟還將分別與兩家公司展開(kāi)深層次的戰(zhàn)略合作。公告顯示,此次阿里創(chuàng)投認(rèn)購(gòu)股份后,阿里巴巴與華誼兄弟將在“娛樂(lè)寶”、電商平臺(tái)、影視業(yè)務(wù)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。騰訊計(jì)算機(jī)認(rèn)購(gòu)華誼股份后,未來(lái)雙方將在影視業(yè)務(wù)、游戲業(yè)務(wù)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。