阿里巴巴擬于周四首次發(fā)行債券 規(guī)模約80億美元
發(fā)表日期:2014.11.20 訪問人數:645
阿里巴巴的信用評級達到A1/A+/A+。本周已經開始向亞洲、歐洲和美國的投資者征詢意向。業(yè)內人士認為,在正式啟動營銷之前,參與認購的投資者名單已經有很長。路透社援引兩名消息人士的說法稱,最初的認購意向已經達到100億美元。
阿里巴巴較高的信用評級將使該公司可以匹敵美國股市的藍籌股,例如甲骨文、亞馬遜和思科。評級也好于其他中國企業(yè)。
阿里巴巴此次債券發(fā)售的主動賬簿管理者包括摩根士丹利、花旗集團、德意志銀行和摩根大通。其3年期固定利率債券利率較美國國債高80個基本點,5年期固定利率債券高110個基本點,而10年期和20年期固定利率債券分別高150和175個基本點。
阿里巴巴此次債券發(fā)售的收益將被用于償還當前的80億美元組合貸款。瑞士信貸和高盛是阿里巴巴此次債券發(fā)售的被動賬簿管理者。